SPIVA वर्ष-अंत 2023 रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में, सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से मिड-कैप और स्मॉल-कैप श्रेणियों में, अपने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन करेगा। सक्रिय रूप से प्रबंधित मिड और स्मॉल-कैप फंडों में से लगभग 74% अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहे। इसी तरह, आधे से अधिक भारतीय इक्विटी लार्ज-कैप फंडों ने भी कम प्रदर्शन किया, जिनमें से लगभग 52% S&P BSE 100 को मात देने में विफल रहे। उल्लेखनीय रूप से, भारतीय इक्विटी लार्ज-कैप फंडों के लिए तीन और पांच साल की अवधि में कम प्रदर्शन की दर उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। निवेशकों को सक्रिय रूप से प्रबंधित और इंडेक्स फंड के बीच निर्णय लेते समय ऐतिहासिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए और शुल्क, जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।
सक्रिय रूप से प्रबंधित और इंडेक्स फंड के बीच चयन: एक निर्णय मार्गदर्शिका
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